O Big Data (estruturado e não estruturado) interrompeu os métodos pelos quais os gerentes de portfólio agora medem os riscos envolvidos em sua carteira de investimentos. Muitos deles usam análise preditiva para antecipar um resultado. Dito isso, um número cada vez maior de programas de software de marcas líderes fez uma escolha um tanto difícil. Gerente de portfólio de investimentos da Zoom simplifica essa tarefa.
Gerente de portfólio de investimentos da Zoom
Um gestor de carteira de investimentos ideal deve efetivamente implementar estratégias de portfólio corretas usando os recursos disponíveis. Além disso, deve suportar a precisão das informações em tempo real e apresentar um conjunto de ferramentas intuitivo e fácil de aprender. Zoom Investment Portfolio Manager oferece todos esses benefícios em um único pacote. Ele pode ser usado para gerenciar seus investimentos em ações, ações e fundos.
Uma característica especial dessa ferramenta é que, diferentemente dos portfólios baseados na Web que armazenam informações na nuvem ou em alguns servidores, o Zoom armazena dados em seu computador e, portanto, os mantém confidenciais.
Além disso, permite gerenciar mais de um portfólio simultaneamente. Se necessário, você pode acessar a visão detalhada de cada portfólio ao lado de suas transações.
Configurar um novo portfólio
Você pode começar de novo criando um novo portfólio. Basta digitar os detalhes necessários sobre o nome e selecionar a moeda. Você deve definir a moeda para cada carteira e se "Preços em pence". Além disso, você deve definir seu código de moeda local nas opções do Gerenciador de portfólio. Por exemplo,
- USD = dólar norte-americano
- GBP = GB Libra Esterlina etc
Da mesma forma, ao inserir compras e vendas de investimentos estrangeiros, você deve inserir os valores de custos, receitas, comissões e impostos em sua moeda local. Esta é uma tentativa de fazer o processo de calcular seus ganhos de capital para o seu retorno anual de imposto corretamente e de forma livre de problemas.
Uma vez configurado, você está pronto para adicionar transações aos seus portfólios. Atualmente, os seguintes tipos de transação de capital são suportados,
- Comprar
- Vender
- Dividido
Outros tipos de transação podem ser suportados através de Comprar ou Vender opções.
Depois que suas posições de investimento forem definidas claramente, prossiga e clique no botão Separador Investigação visível na parte inferior para obter informações on-line sobre seus acervos.
Você tem controle total sobre seu perfil de investimento. Você pode configurar diferentes opções relacionadas a
- Vendendo posições
- Verificar se há atualizações nos preços
- Ajustando o saldo de caixa
- Mover a posição selecionada para outro portfólio
- Obtendo um resumo completo de cada portfólio com detalhes sobre o custo total, ganho, etc.
Além dos recursos acima discutidos, o Zoom Investment Portfolio Manager permite criar um Lista de acompanhamentoIsso ajuda a comparar investimentos antes de tomar decisões de investimento ou fazer um pouco de pesquisa em investimentos potenciais quando os mercados estão fechados.
Por fim, há uma guia de contabilidade de caixa. Ele oferece uma visão geral completa de todas as Compras e vendas ajustadas no saldo de caixa da Carteira, mantendo o controle de seu caixa não investido. Por padrão, oferece modo dual
Modo simples - aqui, você só precisa corrigir o saldo quando ele é alterado por ajustes de caixa (como dividendos ou saques).
Vista de dinheiro detalhada - Você pode entrar com dividendos individuais e outros recebimentos ou pagamentos.
Você pode alternar entre o modo "Simples" e "Detalhado" a qualquer momento.
Os relatórios gerados pelo Zoom Investment Portfolio Manager para várias posições, incluindo detalhes sobre transações e dividendos, podem ser exportados para o formato de arquivo CSV.
Se você acha que precisa de um software gratuito de gerenciamento de portfólios, talvez queira conferir. Você pode baixá-lo de sourceforge.net.
O TakeStock 2 é outro software gratuito de Gerenciamento de Investimentos Pessoais que você pode querer conferir.
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