Fluxo de trabalho de e-mail tem um papel importante a desempenhar no marketing. A maioria dos serviços de e-mail adiciona contatos ou eventos de agendas de e-mail a CRMAs para que você possa encontrá-los a qualquer momento. Representantes de vendas geralmente confiam nesse método. No entanto, o problema surge quando é necessário atualizar uma entrada do CRM com base em um thread de email. Muito tempo e esforço preciosos são gastos nessas atividades.
O novo O Salesforce Lightning para o suplemento do Outlook economiza seu dia oferecendo a capacidade de pesquisar, visualizar e atualizar todas as entradas do Salesforce CRM associadas aos seus contatos de e-mail diretamente do Outlook. Os esforços conjuntos da Microsoft e do Salesforce resultaram no novo complemento do Salesforce Lightning para Outlook. O add-in funciona em ambos Outlook 2016/13 ou mais tarde e Outlook na Web. Está chegando em breve ao Outlook Mobile.
Salesforce Lightning for Outlook
Para acessar o complemento do Salesforce Lightning para Outlook, você precisa de uma assinatura do Salesforce. Está disponível para usuários do Sales Cloud através da Office Store sem custo adicional.
Depois de ter uma assinatura válida do Salesforce, você pode instalar e acessar o suplemento. Veja como.
No Outlook 2016 para Windows, acesse a guia Início na faixa de opções, selecione a opção "Loja" (se você estiver usando o Outlook na Web, clique no ícone de roda dentada) e selecione "Gerenciar suplementos".
Na barra de pesquisa que aparece no canto superior direito, digite Salesforce. Quando a solicitação de pesquisa retornar com o resultado do "Salesforce Lightning para o suplemento do Outlook", defina a opção "Ativar" para instalar o suplemento. O suplemento deve ficar visível na faixa da barra de comandos na parte superior.
